近日,由雪球出品的首档投资类专业对话视频《方略》第三期——雪球创始人方三文对话半夏投资创始人李蓓,即将在雪球等全网各大平台登陆。
《方略》是以主持人方三文的视角去探寻业内知名投资人的世界,了解他们是如何赚到钱的,他们赚到钱的方法跟他们的人生观、世界观的关系。
去年11月,李蓓发文称“站在新一轮牛市的起点“,引发市场强烈关注;今年2月,投资人发现其权益仓位大幅降低,因而引发广泛争议。近年来,李蓓因为敢言,叠加业绩优秀,她的一举一动总是能引发关注,甚至争议。
在与方三文的对话中,李蓓首度回应了上述争议。在李蓓看来,从去年发文至今,“我的观点其实没有变,只是大家自己眼睛里看到的东西不一样了,大家在非常悲观的时候看到我说牛市的起点,并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。”“我的观点其实都是完整的,不同的市场环境下大家关注了不同的部分。”
在本期《方略》中,李蓓也首次非常直接地透露自己赚钱的方法——当她的看法与市场共识偏离度比较大的时候,尤其特别大的时候,就是她可能实施交易之时。在李蓓看来,交易的胜率超过60%就算非常厉害的,“我觉得我有70%,其实我觉得我还不错。”
此外,李蓓还谈及了经济周期和市场走势的相关话题。对于做宏观对冲的李蓓来讲,周期如每日太阳升起和月亮落下,都是自然规律。她认为:“我们现在到了日出的时候,后面就是白天,白天的时候就赚钱了。我觉得未来五到十年是中国经济或是中国股市的白天。”
在中国经济或是中国股市的“白天”中,李蓓认为制造业会迎来产业投资周期,也就是“朱格拉周期”,在本期《方略》中,她从周期和宏观层面深入分析了这一观点的逻辑;而对于房地产、金融、互联网等投资者关注度较高的热门行业,她也有不一样的分析视角。
作为一档面向对专业投资感兴趣人群的深度对话视频,《方略》以“见商业、见市场、见自己”为口号,致力于通过专业投资人之间对话与交锋,打破“一问一答”的沉闷感,探寻投资背后的本质,帮助观众更全面的了解对话嘉宾,认知投资的内核。每期视频将聚焦专业投资人的投资理念,对公司、行业和商业的理解;对市场波动的理解;以及如何认识自身等话题。《方略》第一、二期由方三文对谈泉果基金创始人王国斌、望正资产董事长王鹏辉,已陆续在全网上线,形成了广泛的行业及市场影响力。
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