短期经济复苏基础仍需夯实，下半年基础设施建设有望保持复苏本周央行发布《2021 年第二季度中国货币政策执行报告》，指出中国经济继续恢复增长，但全球疫情持续演变，外部环境更加严峻复杂，国内经济复苏仍不稳定不平衡，经济增长势头的可持续性面临一定挑战7月最新金融数据显示，存量社会融资增速为10.7%，环比下降0.3%，反映实体经济融资需求减弱，新增地方政府债券发行速度仍较慢同时，M2增速达到8.3%，环比下降0.3%，基本对应社会融资下降，反映信贷扩张放缓下一阶段，央行指出，稳健的货币政策要灵活精准，合理适度，稳健稳健，坚持正常的货币政策此外，上月底政治局会议强调，要合理把握预算投资和地方政府债券发行速度，预计下半年财政发力，支持基础设施投资保持复苏
旺季逐渐临近，关注高品质赛道
上半年，伴随着中国经济的稳步复苏和新经济动能的积极培育，传统经济动能，房地产和基础设施都受到不同程度的压力展望下半年，宏观经济仍在复苏的道路上其中，房地产有望在调控升级的背景下相对承压预计伴随着专项债券发行的加快，基础设施将获得强劲空间
水泥:国内水泥市场需求缓慢上升除华中地区外，华北，华东，华南，西南地区水泥需求均有所改善水泥企业出货量环比增长5%—20%，水泥价格持续上涨特别是贵州，重庆，广西等原本价格较低的地区同时上调了50元/吨，带动全国均价快速上涨截至8月13日，P.O42.5高标准水泥全国均价为426.7元/吨，环比上涨1.11%，库容比59.3%，环比下降2.8个百分点伴随着黄金9月和白银10月的到来，水泥的需求仍有望持续上升
玻璃:本周浮法玻璃市场需求保持稳定，大中型加工厂在手订单相对饱满，部分小型加工厂因价格因素手订单不足，原膜企业出货进度放缓据卓创资讯，本周国内主流浮法玻璃市场均价为3139.94元/吨，环比上涨0.34%，重点省份生产企业库存为1554万标准箱，环比上涨194万标准箱短期来看，大多数深加工企业维持按需补货，短期需求或表现一般旺季下，未来成交有望改善，玻璃行业中长期技术升级仍是重头戏，推荐启宾集团，信义玻璃
其他建材:玻纤行业:本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场价格保持稳定，大部分工厂仍在市场交易，近期电子纱市场保持稳定走势，中长期来看，玻璃纤维行业有望进入高质量，有序扩大产能的新阶段。需求端驱动增长，供需格局有望持续优化，龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固，当前价格仍可继续做
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