2022 年宏观政策定调为稳健有效，国民经济稳字当头，实施积极的财政政策和稳健的货币政策中央经济工作会议强调要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环，开始对房地产政策进行纠偏 2022 年第一季度人民币贷款增加8.34 万亿元，同比多增加6636 亿元，一季度社会融资规模增量累计为12.06 万亿元，相较上年同期多1.77 万亿元其中，三月新增社融规模表现抢眼，新增社会融资规模达到4.65 万亿元，同比新增1.27 万亿元，超出市场预期住建部再度明确绿色建筑发力方向我们继续给予行业推荐评级 3 月29 日，国务院召开常务会议，为进一步提振公共基础设施建设行业做出重要解释会议指出合理扩大专项债使用范围，在重点用于交通，能源，生态环保，保障性安居工程等领域项目基础上，支持有一定收益的公共服务等项目坚持资金跟着项目走，加快项目开工和建设，尽快形成实物工作量日前，国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠表示今年可完成水利项目投资额约为8000 亿元，设计包括南水北调后续工程等重大引调水等项目房地产端，利好政策频传，刺激+松绑 政策有望持续投资方面，我国一季度房地产开发投资同比增长0.7%，其中住宅投资增长0.7%，3 月份，房地产开发景气指数为96.66，房地产市场或将有望保持乐观发展态势销售方面，近期地方房地产放松限购限售政策持续加码，包括上海，郑州，福建，哈尔滨在内的多个一线城市，省会城市纷纷减低购房门槛4 月以来，各地购房支持政策接踵而至，仅半个月内，上海，苏州，大连等17 城松绑购房政策以从房贷利率，购房奖励等方面刺激购房需求推荐中国交建，中国化学，重点关注中国能建，中国电建及中国建筑 BIPV 是绿色建筑的重要发展方向，装配式建筑符合绿色建筑发展方向，中央以及各省市持续出台政策推动装配式建筑渗透率的提升 根据中国建设报消息，住房和城乡建设部标准定额司着力打造1+3标准化设计和生产体系，编制1 项行业标准，3 项主要构件和部品部件尺寸指南该标准为国内首部装配式住宅部品部件标准化设计选型标准，主要从正向的系统集成设计角度出发，解决标准化部品部件与前端设计衔接的相关问题，有望推动装配式建筑行业进一步实现标准化，规范化地方层面积极跟进，4 月8 日，济南市住房和城乡建设局印发《济南市十四五装配式建筑发展规划》，提出到2025 年，新建建筑中装配式建筑占比不低于50%重点关注装配式建筑龙头鸿路钢构，远大住工，以及最近发力建筑分布式光伏较多的杭萧钢构，精工钢构 中国碳排放权市场已正式启动上线交易，电力成为首批试点行业 上海环境能源交易所预测2022 年钢铁，有色冶炼，建材等碳排放量较高的行业将被依次纳入碳排放交易范围之中对于钢铁，建材等行业，其龙头企业所拥有的低能耗与碳捕捉技术将成为行业推进碳中和的重要力量推荐中材国际，中国中冶，重点关注中钢国际 风险提示:重点关注公司业绩不及预期，房地产行业政策落实不及预期，专项债发行及基建投资增速恢复不及预期，原材料价格持续上涨，疫情反复或持续时间超预期，宏观环境出现不利变化
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